这是一个关于复仇和家庭的复杂故事,讲述的是自由职业杀手女妖被杀死父亲的雇佣兵伏击的故事。。19世纪50年代,船长查尔斯·布恩(艾德里安·布洛迪 Adrien Brody 饰)的妻子于海上去世后,他带着三个孩子回到缅因州名叫“传教士之角”的小镇里定居。在祖传的老宅子里,查尔斯发现了自己家族的黑暗秘密。。孤儿仙波留吉(加濑亮 饰)怀揣对电影的热爱来到京都,拜入猎户电影院老板丰田松藏(宇崎龙童 饰)门下学习电影放映。不久丰田因病去世,留吉和丰田之妻登世(宫泽理惠 饰)继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持,不离不弃,渡过了电影业的衰退期,亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。
期间二人与喜爱电影的青梅竹马祐次(田口智朗 饰)和良枝(樋口可南子 饰)结下忘年的友情。裕次和良枝长大后来到东京结婚,经历了情感的变迁,婚姻濒临危机。在他们打算离婚的时候,却收到猎户电影院的闭馆邀请函,他们的婚姻似乎因此重现希望。。