大刀世家传人齐昭曾是宣统皇帝御前侍卫。民国初年,齐昭为报杀父仇离京返乡,重振镖局,开设武馆,在军阀混战的乱世捍卫和推广中国武术,先后打败东洋武士和西洋拳师的挑战,被尊称为“江南镖王”。可他万万没想到造化弄人,他最信任的两个师弟中,一个是日本黑龙会成员,想尽办法拉他下水当汉奸,而另一个却是有夺妻之恨的救命恩人。更让齐昭没想到的是,他心爱的女子竟是杀父仇人的掌上明珠。在风波险恶的江湖中,他的命运起伏跌宕、危机重重。齐昭恪守“仁义礼智信”的祖训,凭借高超武功一次次化解危机,坚守道义。后齐昭在地下党的积极引导下秘密入党,并组建抗日游击队。当齐昭苦苦寻觅二十年的真相终于水落石出之际,七七事变爆发,日寇入侵中国,而他的杀父仇人却作为国军军官奔赴抗日前线。齐昭为了国恨放弃家仇,参加共产党游击队,和杀父仇人并肩抗日,浴血奋战。在外流浪了几年的赵树理回到太行山区的老家尉迟村,一进家门就碰上媒婆土根嫂给妹妹小翠说媒,男方是48岁的二婚老男人老马。这时,小翠已跟村里的小伙子小庭自由恋爱了。村里各轮、狗剩等年轻人为参加镇上举办的八音会比赛热火朝天地练习。赵树理带领他们参加比赛大获成功。土根嫂拿着马先生的彩礼到赵家定亲,被小翠打了出来。面对农村这种婚姻状况,赵树理思考着下一步的路该如何走。赵树理读师范时一块参加学生运动的同学王申、史纪言、王中青、霍启高到了尉迟村赵家,与赵树理一起议论时局,寻求出路。。