故事发生在我国西南边陲。刑警队长郭金(王伟平饰)接到报案,老队长孙洪辉(李丁饰)在林中狩猎时发现一尸体,他即带助手小王(白云饰)亲临现场。勘查中,得知作案人是个瘸子。尸体旁一只猴子引起郭金注意,他根据猴子的行为确认,死者是个耍猴人。通过综合分析,张寡妇(阮培康饰)的羊肉汤粉店纳入侦察视线。经过布控监视,发现这里是走私集团的重要据点,瘸腿人绰号铁拐刘(杨宝河饰)。张寡妇请金永昌(舟帆饰)帮忙走私假药材,不料人货全送进公安局,与此同时,铁拐刘被人发现已遇害。突审张寡妇得知,驯猴人的山羊是李大贵卖给她的,而李大贵却交待山羊是他与马二昌所捡,案情一时陷入迷茫......。1945年8月6日和9日,美军在日本的广岛和长崎投下原子弹; 1945年8月9日,苏联红军出兵东北。 1945年8月14日,日本天皇录下了停战诏书,是夜,日本少壮派好战分子烟中发动了宫廷政变,杀死近卫军将领森猛纠,企图破坏日本投降,本土兵变失败后,反降行动在侵华占领军大本营中展开。 延安中共中央社会部得知情报,“部分侵华日本军准备对在芷江的洽降仪式進行破坏。手段为刺杀洽降代表,炸毁洽降仪式现场。”并将情报告知重庆方面。 是时,一支日本特遣分队潜入芷江,被围歼后,一漏网间谍潜入洪江执行B计划。国民党宪兵将洪江县城封锁,并将当天进入洪江的人员集中围堵在一窨子屋内,一场甄别日本间谍的战斗在此展开。中共特派员、美国大兵、画家、教授、舞女、老板、瘾君子、军统特务共聚于此,一时敌友难辨。每个人都看似无辜,每个人又各怀心事,他们在此接受拷问,遭到质疑、出卖、背叛,...。平凡的人家,正在为去世的男主人三轮举行七周年忌。三轮生前的好友间宫宗一、田口秀三、平山精一郎如期而至,回首往事自是唏嘘不已。未亡人秋子独自拉扯女儿文子长大。而如今女儿已到了适婚年龄,秋子拜托间宫等人帮文子张罗对象。经间宫介绍,文子认识了其部下后藤庄太郎。可是她担心婚后母亲孤苦伶仃,无论如何也不能下定决心独自寻找幸福。也许该忘记过去向前走一步,也许该为了女儿和自己的幸福尽力去争取。长久思念着亡夫的秋子,沉湎在往日的幸福中苦守寂寞。。