内战期间,国民党反动派在全国各地大规模抓壮丁以扩充兵源。在四川龙隐乡,一幕幕由抓壮丁引发的故事接连上演———“天下第一保”王保长欺上瞒下,中饱私囊;管区征兵工作队卢队长横征暴敛,强占民女,无恶不作;流氓潘驼背为虎作伥;土老肥李老栓被迫将三儿子送去当童子军;三嫂子不得不对王保长笑脸相迎;等待出嫁的幺妹无奈之下推迟婚期;雇农姜国富被逼死荒野。
壮丁风波刚刚落下帷幕,蒋介石伪政权的“新生活运动”紧跟着粉墨登场。名目繁多的苛捐杂税逼得小镇人走投无路。到最后,疯的疯、死的死、卖田的卖田,这时远处传来解放的炮声,保公所顷刻坍塌,小镇在炮火中迎来新生。。神秘壮丽的西部荒野高原上,在一条徒步线路的终点,驴友王硕遇到了一个叫余娜的独行女孩。因为王硕的冒失举动,余娜闯入了“禁入区域”的无人地带。四年前,王硕的女朋友就是因为一个人徒步旅行发生意外,失踪至今。余娜的举动更是让王硕自责和担忧,于是,他决定前往寻找余娜。最终,王硕和余娜重逢,陌路男女,荒野同行,而王硕却不知道一场扑朔迷离的惊险之旅正在前方等着他...。