在60年代最初的五年时间里,法国是唯一一个与中国建交的西方大国。在中国外交史上,与西方大国建立完全性质的大使级外交关系,这还是第一次。影片讲述了中法建交过程中许多不为人知的故事。。影片讲诉了叶然和水诺两个人从隔阂、误解到相互包容,由相识、相知到相爱的心路过程。。第二次世界大战期间,1943年德军袭击罗马,马蒂尔德(Matilde)、森西奥(Cencio)、富尔维奥(Fulvio)和马里奥(Mario)一家在一座永恒的城市的马戏团工作。他们的父亲用他们的钱去买票逃亡,没回音而消失,这导致四个朋友的生活陷入混乱中。没有任何人照顾他们,但最重要的是,没有马戏团,他们也失去了社会地位,如同战争城市中散落的景点那样逐渐凋零。。