皮埃尔(保罗·弗兰克尔Paul Frankeur 饰)和吉恩(劳伦特·特兹弗 Laurent Terzieff 饰)是两个从巴黎出发,沿圣雅各伯之路步行前往西班牙圣地亚哥-德孔波斯特拉古城的朝圣者。刚一出发,他们就遇到了一个披黑斗篷的奇怪男人(阿兰·克尼 Alain Cuny 饰),预言二人将会与一妓女有染,并诞下子嗣。一路上,皮埃尔和吉恩穿越不同时空,遇到了形形色色的天主教异教徒,目睹了普里西利安(让-克劳德·卡里尔Jean-Claude Carrière 饰)的神秘林中仪式,及耶稣会成员与詹森派成员的决斗。到达西班牙后,二人同意为路遇的两名年轻人看守驴子与货物。这二人因公然挑战三位一体的教条而被追捕,其中一人当晚却亲见圣母马利亚(爱迪丝·斯考博 Edith Scob 饰)显灵。
本片灵感来自《西班牙异教史》一书,获1969年柏林电影节国际联盟奖(Interfilm Award)。。政五郎(仲代达矢 饰)是臭名昭著的流氓,他中年得一女取名花子,对其格外的宠爱。政五郎专横跋扈的作风令他在外树立了许多仇家,随着花子一天天长大,危险也无时不刻的在靠近着她,为了保护花子,政五郎愿意付出一切代价。
松惠(夏目雅子 饰)是政五郎的养女,花子的姐姐,因为天生貌美过人而被政五郎选中,本来和松惠一起来到政五郎家中的还有她的弟弟,然而弟弟逃跑了,留下松惠独自一人支撑着。政五郎想将花子嫁给一位有位青年,然而青年却爱上了松惠,导致政五郎家中不睦。政五郎宠爱情妇,冷落妻子,他的妻子日日酗酒,并最终染上重病而亡。让政五郎没有想到的是,花子竟然投奔了自己的仇家,心灰意冷的他自首被投入大牢,没过多久就郁郁寡欢而死。。