故事开始于民国初年,宁宝林(罗嘉良饰)、李八一(黄俊鹏饰)和苏明远(赵立新饰)三个男人喜欢上了同一个女人,这个女人在留下了一个孩子宁五原(罗晋饰)后撒手人寰。三个男人决定共同抚养这个孩子,分别成为了孩子的爸爸、父亲和爹。 一晃眼三十年过去,宁五原已经成长为了一个顶天立地的热血好男儿,并且加入了共产党,成为了合格的共产主义接班人,而苏明远则加入了国民党,占到了宁五原的对立面。为了得到珍贵的情报,宁五原和三位父亲展开了周旋,在此过程中,他意外的发现了自己真正的身世,和他血脉相连的亲生父亲,竟然是警察厅的厅长季明宇(张晞临饰)。。时为19世纪中叶,世界各国正孕育着一场变革风潮,即使闭关锁国的日本也无法置身其外,拥有两百多年历史的德川幕府正渐渐走向终点。
西南一隅,萨摩藩主岛津齐彬(本田博太郎 饰)为从内部瓦解幕府的统治,想尽办法将养女笃子(菅野美穂 饰)送入大奥,成为13代将军家定(北村一辉 饰)的正室。大奥在泷山夫人(浅野ゆう子 饰)管理下井井有条,戒律重重。桀骜不驯的笃姬厌恶各种繁文缛节,加上各种政治因素搅和其中,因此她和泷山夫人矛盾逐渐升级。日后家定去世,庆福(葛山信吾 饰)上台,皇女和宫(安達祐実 饰)下嫁江户。在动荡的时代关隘,大奥上演着最后一出女人的战争……。