阿泰自小就志愿当一名无拘无束的船员,可惜哥哥嘟嘟天生智力障碍,自幼就和嘟嘟相依为命的阿泰为了照顾哥哥,一直没有实现心中梦想,当上了一名普通的警察。可是阿泰在警局过得并不快乐,天性无拘无束的他极不受上司欢迎。终于在一次和上司顶撞后,阿泰愤然辞职,决定去当船员。
看到阿泰辞职,嘟嘟以为弟弟准备抛弃他了,开始自己试着去自力更生。一天,他和邻家小孩玩游戏时,意外捡到了劫匪留下的珠宝。邻家小孩的哥哥贪财,将嘟嘟推下了山边,抢走了珠宝,岂料此时劫匪返回,将他杀了。这时,阿泰闻讯赶来,一番打斗后将劫匪杀了,在山边救回了嘟嘟。阿泰亦因杀了人免不了牢狱之灾……。1858年的法国,一位年轻的农民女孩伯纳黛特在城市垃圾堆里看到了一位“美丽的女士”。她从来没有说过这是谁,但是镇上的人都认为她是圣母玛利亚。傲慢的政府官员认为她是疯子,尽最大努力压制女孩和她的追随者,教会不想与这件事有任何关系。但是,随着伯纳黛特越来越受到关注,这一现象影响了镇上的每个人,并改变了他们的生活。。1928年美国洛杉矶,在电话局接线台工作的克莉斯汀•柯林斯独自抚养儿子沃特,母子的生活简单而幸福。然而她们的生活很快被打乱,某天当克莉斯汀下班后,发现儿子不见踪影。
在公众的舆论压力下,腐败的洛杉矶警方于5个月后找回沃特,但克莉斯汀发现这并非自己的亲生儿子。她三番五次要求警方澄清事实,帮其寻找真正的沃特,却一次次受到阻挠和指责,甚至以妨碍警方公务的罪名被送入精神病院。一向以揭露警方暴行为己任的牧师古斯塔夫•布里格拉伯,为了这个可怜女人的不幸遭遇奔走呼告。
另一方面,探员莱斯特在侦办一件偷渡案时,无意中发现了一起重大的连环儿童杀人案。少年沃特的失踪案似乎渐露眉目……。