民国初年,军阀混战,军阀头领纷纷拉拢武林人士,作为武林仲裁人的柳白猿(宋洋 饰)也不能幸免,一步步被置于军阀争斗的漩涡中心。各路豪杰粉墨登场,混血美女二冬(王燕妮 饰)和绝世名伶月牙红(李呈媛 饰)出于不同的目的接近柳白猿,柳白猿纠缠于在两个女人之间,为爱所困,也为爱所害,当所有的阴谋真相大白之后,军阀的决战与两位武林高手的生死比武最终上演,成为民国武林的末世绝响。。沈家历代书香门弟,是一官宦之家,其后因二老爷(杨泽霖)走私被捕,要变卖家财筹释金,导致家道中落。大老爷(谭炳文)勉强当家,支撑大局,可惜二少(熊德诚)只懂玩乐,而三少(江华)又不理家事。[1]二、三少奶(乐蓓、翁虹)为保地位,终日吵闹,弄得家无宁日。老太爷临终授命四少(林祖辉)要振兴家业,但这位沈家的唯一支柱,却被家族上下排挤为难......。