洪兰姬(秀爱 饰)年近三十还过着形单影只的生活,做着一份没有前途的工作,事业和爱情都乏善可陈。就在觉得人生无望之时,洪兰姬结识了名为郑珠(李泰成 饰)的棒球运动员,尽管两人年龄相差八岁之多,但洪兰姬还是开始了这段看似十分不靠谱的姐弟恋。
卞亨泰(李廷镇 饰)是洪兰姬青梅竹马的玩伴,两人相识相知三十年,彼此之间没有任何秘密可言。卞亨泰表面上是一位风流倜傥的花花公子,总是徘徊在欢场之中,可实际上,几年前的一场失败的恋情彻底伤透了他的心,直到现在他都未能从当初的伤痛中复原。尹成雅(黄智贤 饰)和郑珠是公认的欢喜冤家,两人一见面就吵架,可是彼此之间感情其实十分要好。当洪兰姬和卞亨泰发现他们心中对彼此的感情开始慢慢发生变化之时,他们会做出怎样的选择呢?。1936年12月,震惊中外的西安事变爆发,为逼蒋抗日,国共双方达成了一系列协议。即将在陆军学校毕业的冉华(李卓霖饰)被同学宁鹏飞(夏添饰)泄露地下党身份,招致当局厉查,冉的未婚妻石莉(章雯淇饰)全家也遭株连,冉的胞弟冉国(黄伟饰)无处藏身,只好落草为寇。七七事变后,冉华与鹏飞响应抗日统一战线号召,冰释前嫌,一同走上抗日道路。期间,邓梅(储小蕾饰)爱上冉华,无奈他心中始终放不下石莉。1945年日寇投降,当年联手抗战的冉华与鹏飞再次站到不同的立场。鹏飞的女友、冉华之妹冉辛(单薇饰)在内战中牺牲,这时全国即将解放。冉华随大军南下,石莉和冉国受鹏飞蛊惑对解放军产生了误解......。