现代占卜师沈知南穿越成天元国女扮男装的国师,被皇帝胁迫勾引清修的二皇子陆归舟还俗。陆归舟厌恶她的刻意接近,却不知她就是自己暗恋的男装国师。大皇子阴谋篡位,沈知南周旋其中,身份几近暴露。赈灾途中,二人渐生情愫。。影片将流浪汉查理和一个弃儿间的感人故事演绎得淋漓尽致。查理在垃圾箱旁拾到弃儿并收养了他,弃儿小小年纪就已懂事,不仅担当家务,还和养父合演双簧以便挣钱糊口:他负责砸烂玻璃窗,而养父则将砸烂的玻璃换好。查理和弃儿间充满了父子情深,他数次帮助弃儿躲避警察的追捕,以免弃儿被送入孤儿院。不久,弃儿与母亲团聚,而后又被拐走。查利遍寻无果,他在疲惫的梦中到了天堂。此时,警察将他的美梦打断,并把他带到一个女演员的家中,在那里,他与弃儿惊喜地重逢!。