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22 年前
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熊猫一族，已在地球上生活了800万年，被世人称为“活化石”。传说，熊猫的祖先——熊猫大侠一身本领，锄强扶弱，为熊猫一族赢得了崇高地位，带领族人隐居于世外竹林，更在去世前耗尽心血布下无人能破解的八卦熊猫阵抵御外敌。哈比，众多熊猫中的一只，平生最爱三件事——爱吃、爱耍宝、爱扮大侠！最大的梦想就是变成自己最崇拜的熊猫大侠。然而，面对其他熊猫小伙伴的嘲笑、巾帼女熊猫茜茜的日益强大、护族长老的偏心，让哈比“大侠梦碎”一气之下偷了秘籍跑进森林，以熊猫大侠的名义招摇过市，还真让自己成为了“闹翻天”组合等动物心目中的偶像。自信爆棚的哈比却没意识到危险正渐渐靠近。森林第一“马屁精”赤狐垂涎于熊猫这“动物中的唐僧肉”，鼓吹森林之王雪豹捕猎熊猫。头脑简单四肢发达的雪豹屡次袭击哈比，更破解了“八卦熊猫阵”入侵世外竹林。眼看熊猫一族的灭顶之灾就要到来，哈比决定发奋图强，成为真正的熊猫大侠拯救族人，完成光复熊猫一族的伟大使命。。世代修习崂山术法的林木森在一次深夜捉妖时伤了元气，在女弟子林灵儿的怂恿下来到北京看病，并顺便看望大弟子林志学。然而已长大成人的林志学对师傅的神鬼之说早已不屑一顾，林木森无意中在林志学小区内发现一只冤鬼，于是暗中将其降服。不料后来林志学所在工地惊现僵尸，在林灵儿擒僵尸失礼的情况下，林木森再度出马降服僵尸。随着林木森的离去，林志学突然在梦中惊醒，原来林木森还尚未到达北京。。日本军官伊藤大佐请来日本武士本田， 在秋风楼摆下擂台，扬言若谁能战胜本田就可登楼毁掉日本国旗。中华各路武林高手闻讯赶来，决心一比高低。山东姑娘美玉，为给师傅报仇，女扮男装一路跟随本田，在滨城附近的黄土坡上与本田交手。当本田举刀劈向美玉时，坡上飞下一人将美玉救走。此人是来滨城寻找云中燕的武林高手李铁头。美玉为报救命之恩，拜李铁头为义父。二人来到滨城，看到广场吊着因毁日本国旗而遭毒打的一男一女。美玉敬仰他们的勇武之举，毅然前去敬酒，本田钦佩美玉的勇敢，放了那两个人。在林间小路上，李铁头和美玉被拦劫，美玉与对方交上了手，李铁头用气功分开三人。小浪蛟引来师傅云中燕，使李铁头和云中燕相认。他们在一起共议比武之事。次日，他们来到比武场，云中燕和李铁头武艺高强，越战越勇，终于战胜本田。云中燕飞起劈旗，日本人却撕毁协议，开枪打死了二位好汉，随后开始捉拿美玉、小浪蛟等...。
