本杰明和贝德马是一对父子,两人均是小丑演员,靠四处巡演为生,居无定所,甚至没有身份证明。影片开始时,本杰明厌倦了飘荡的生活,渴望有个固定的家,能有自己安稳的生活。。司徒空、沈小玉清明扫墓途中,路遇大雨,被困于一座古刹中。当夜古刹里一尊佛像倒塌,露出一具骷髅。李校尉得到消息,寻求县官万县丞来到古刹协助破案。而离奇的是修护寺院的罗工头随后也被人杀死。守护寺院的觉明和尚时隐时现,罗工头的徒弟陈松也神秘被杀害。到底谁是凶手?
万县丞和李校尉等人都认为觉明和尚是杀害落工头等人的凶手,但司徒空去认为凶手另有其人,这桩命案其实和佛像中的骷髅有关。真凶万县丞终于浮出水面,他无奈说出了埋藏十年的秘密… …。