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22 年前
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在失物招领处工作的巡查部长天树悠（东山纪之 饰）根本没有前往现场的机会，绝大多数时候都跟各种遗失物品打交道，偶尔接待一下前来参观的小学生还要被烦的不行。不过这并不代表他是个没有什么能力且无足轻重的小警察，他对细节的敏锐观察力和推断能力证明他那休眠许久的警魂仍未老去。某天，在协助临场警察解决了一起家庭主妇自杀案后，他被担任警视厅搜查一课12系系长的片冈正敏（吉田钢太郎 饰）召到自己麾下。虽然贵为搜查一课，但是12系仿佛一个不受人待见的边缘所在，有能力和抱负的刑警先后离开，如今这里仅有沙村康介（高岛政宏 饰）、山下巧（片冈爱之助 饰）、永泽圭太（铃木浩介 饰）、水田环（仓科加奈 饰）等个性十足又没什么干劲的刑警。
天树的到来，似乎终于改变了12系尴尬的局面……。金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意，并派特工崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）调查她的下落，可是她却销声匿迹了。
1998年，金明姬又出现了，她让黑市军火商人林光超帮忙找新武器液体炸弹CTX，林贿赂国防部研究院的研究员金宗叔帮他偷，没有得手。事情暴露后，二人先后被金明姬杀害。
因为金明姬的失败，朝鲜派出了以卜万坤（崔岷植 饰）为首的特工队伍，在韩国军队运送CTX参加军火展览途中将炸弹劫走，准备破坏即将举办的两国友谊足球比赛。
这一切，让崔相焕、李正希和他们的上司高部长十分苦恼，他们发现，金明姬总能先他们一步找到目标，破坏他们的行动，金明姬就在他们身边，或许正是最亲近，最不设防的那个人。。神秘的国际收集家探访了「艺妓月下之墓」。有了地点，还有带路的人，此行看似能进展顺利。不过，有几项附加条件：所有过程中所侧拍的视频事后不得经过剪辑，并且会有随行的监视人员。不过带路的人并未按照路线前行，反而胡言乱语跳着奇怪的舞，突然消失得无影无踪……在这完全无收讯的深山中迷失方向的一行人，变得歇斯底里。但摄像头已经将这令人无法理解的情况，原封不动地记录下来……究竟留在摄像头中的影像透露出什么信息呢？。
