邪恶总在黑暗中复苏。在一个红月之夜,吸毒且患有精神病的查尔斯在床前给他的姐妹讲述了两个故事: 故事1“朱莉亚的爱”:一个连环杀手疯狂地爱上了朱莉亚,并将她身边的男人用极度残忍的手段尽数杀光,在恐惧中度日的朱莉亚知道,只有她自己才能结束这恐怖的噩梦。 故事2“纯洁”:一个崇拜撒旦的病态牧师在德国小城镇中无恶不作,直到他自杀为止,可邪恶的力量已经侵占了整个小镇,有些人开始自相残杀,但等待他们的,却是坠入无尽受难的活死人地狱……。6岁的奥古斯丁(约瑟夫·克罗斯 Joseph Cross 饰)是一个早熟的孩子,在他充满了童稚的目光里,原本应该幸福美满的家庭早已分崩离析。身为奥古斯丁的母亲,迪尔丽德(安妮特·贝宁 Annette Bening 饰)并没有将儿子的需求放在第一位,在她的眼中,自己诗人的身份和在诗坛的地位是最重要的,可实际上,甚至没有人听闻过“诗人”迪尔丽德的大名。自己的妻子整天神神叨叨,无计可施的诺曼(亚历克·鲍德温 Alec Baldwin 饰)选择了无视,失意的他只能向酒精寻求安慰。
精神医生芬奇(布莱恩·考克斯 Brian Cox 饰)的到来将这个家的问题推向了新的层面,本来意在修复家庭裂痕的他居然成为了导致离婚的罪魁祸首。更令奥古斯丁感到头痛的是,母亲竟然将自己托付给了这个疯疯癫癫的蒙古大夫。。