干探雷大勇和上司沈Sir合得来,和高级督察叶振强感情也非常不错;张启华原是一个好探员,他被诬贩毒坐了十年冤狱,出狱后他先杀了退休探员猪头炳,下一个目标是雷大勇,因为他认为他俩是陷害他的对头人。大勇和富家子发生争执,不久富家子被杀,大勇被指为凶手,他从警署中逃出来找真凶。启华和大勇遇上了,发生打斗,振强赶到告知他们内幕真相,真凶原来是沈Sir。沈Sir侦知启华,大勇的下落,和手下赶到欲杀他们灭口,一番激战之后,启华和沈Sir枪战中死亡,振强和能证明大勇冤枉的证人海伦亦受伤,大勇侥幸没有受伤,沉冤得雪。。因为总是被地方长官的儿子欺负,乔从家里跑了出来,以打架谋生。在被资助他比赛的人背叛之后,乔开始到各个地方游走并学习泰拳和剑术。在旅途中,乔偶然救下了达信王族的成员,并和其中一位名叫兰姆的女子结下了深厚的感情。分别时,他们依依不舍,约定将来有一天一定会重逢。后来,乔因为英勇善战得到达信王的赏识,加入了他的军队。在这里,他还遇到了兰姆的叔叔……。