1960年代的泰國小鎮,冷戰的緊張氣氛蔓生,在軍政府獨裁統治下,不同政治立場的人們只能另闢蹊徑。家中經營鐘錶店的小梅,同時受到兩位性格南轅北轍的男性青睞,一位是善良但懦弱的人力車伕,另一位則是神采飛揚的軍官。半世紀後,車水馬龍的曼谷,當年倜儻的軍官成了臥病在床的昏庸將軍,小梅因無情的生命境遇歷盡滄桑。回望那段似水年華的時光,人生一切歡快、遺憾、憂傷與恐懼交織,眼前的場景卻未曾走出命運的輪迴。 導演揉合泰國著名作家查勾吉蒂的小說〈時間〉,以及自身家族經歷,將光陰解剖切片,以影像穿越時間,呈現女性角色面對時代環境的心境轉變。牆上未曾止歇的指針齒輪,滴答滴答地道出時光流轉,揭露政治的醜態、現實的殘酷,探討生命的本質,以及存在的意義。。医术顶尖的苏逸风因遭徒弟背刺,在手术中没救回自己父亲,从此被心魔所困再无法拿起手术刀,在一家小医院做护工,这天首富之女因奇症被送来,苏逸风被迫出手,跨越多年的师徒仇人再度狭路相逢展开无硝烟的战争。。在遥远的天界,有一群剧作家终日笔耕不辍,撰写着每一位人类的人生。负责为他们端茶倒水的茶助(松山研一 饰)熟悉作家笔下的每一个人物,内心不时点评臧否着他们的创作手法以及人类的百样命运。因为无心向其中一位作家提了建议,导致茶助长久以来所喜欢的人类女孩新城百合(大野丝 饰)死于车祸。对此颇感自责的茶助跳下天界,决心在最后关头拯救女孩。其他作家暗暗帮助,派来笔下的古董商店老板种田润一(大杉涟 饰)和拉面小哥彦村(伊势谷友介 饰)帮助他完成使命。与此同时,另一股力量则千方百计要杀掉百合。
茶助一会儿变成天使,一会儿变成黑社会,而拯救百合的那份决心从来没有改变……。