一百年前,黑白默片风靡日本,大人小孩都为之著迷。俊太郎(成田凌饰)常常鑽进戏院偷听免费电影,不管是邦片还是洋片,总能将辩士的口吻模仿得唯妙唯肖,「旁白辩士」是俊太郎自幼的梦想,长大后却沦落为「冒牌辩士」,分散观众的注意力,再让小偷趁机闯空门。在某次差点穿帮的过程中,他带著赃款逃到小镇戏院「青木馆」,戏院裡有醉汉辩士、花美男辩士还有肥宅辩士等各种不同风格的辩士,加上电影放映师、乐师以及小气老闆夫妻带他畅游电影幕后世界,但小偷集团、热血警察紧追不捨,童年一起看电影的初恋女孩也跟著现身,还有镇上那新开幕的时髦戏院,老闆的女儿也疯狂地爱上了他,俊太郎的青春恋爱梦该何去何从……。美女侦探小说家徐小曼遭遇写作困境,于是从自己室友霍顿身上汲取灵感。小说中,徐小曼将自己幻想成为高冷犯罪心理学家徐曼,将霍顿幻想成威猛勇敢的型男侦探霍胜,两人在虚构的小说世界中开启了侦探生涯。小说中,两人携手调查刺青女尸神秘案件,当一个又一个犯罪线索浮出水面的过程中,二人也落入了凶手精心策划的杀人游戏,成为了变态杀手的下一个目标……而在现实生活中,徐小曼因为创作而精疲力竭,霍顿精心照顾她,甚至与小曼合写小说,二人在现实与小说的两个时空中身份交错,在搭档与爱人的关系间陷入了情感迷途,当小说男女主角走入剧情的高潮,现实中的二人也渐渐无法认清彼此的真实面貌……。秦卿后人秦小豪,因和苏晚晚互生情愫,被暗恋苏晚晚的陆明凯针对退学,找不到工作,沦为外卖员,却因太奶奶秦卿出现再度跟苏晚晚接近,被陆明凯撞到,被陆明凯羞辱殴打差点致死。。