一座孤城,两个骗子,三方势力。 骗子贾毅征伪装成特派员骗得了县城协防军司令胡锭邦的一笔巨款,在逃亡到县城的过程中,阴差阳错被与日本人秘密合作并图谋叛国的县长谢千里当成了真特派员,两人各怀鬼胎,为了自己的利益使出浑身解数尔虞我诈,过程中上演啼笑皆非的荒诞大戏。经过一系列遭遇后,最终贾毅征投身正义,加入革命抗日道路。。影片主要讲述战争给给人民带来的灾难,战争不仅使人民陷入饥饿贫困,还是儿童的心理产生畸形。影片中的主角是个儿童,他把他那卧床不起、患有心脏病的父亲毒死,因为他认为父亲对社会豪无用处。事后,他又因内心不安而自杀。影片表面上把这个儿童产生杀父和自杀的心理归咎于一个老师的教育错误,实际上则是在揭露德国的纳粹主义,认为他们才是这一切罪恶的根源。。