小淘气尼古拉拥有一个充满欢乐的童年,与同学们在课堂上嬉闹气坏老师、与朋友们在游乐场里胡闹抢出风头,向父母们撒娇斗嘴胡说八道,调皮捣蛋的每一日都令大人们伤透脑筋! 某天,尼古拉奇迹似地从画纸中跃起,并遇见赋予他“生命”的画家桑贝以及作家戈西尼,三人透过交换故事成为无话不谈的好朋友!然而,为了创作愁容满面的两位好友,享受着童年欢乐的尼古拉却始终不明白,为何大人心中总有那么多约束和烦恼?于是,这场神秘的相遇与情感的羁绊之下,小淘气尼古拉、画家桑贝以及作家戈西尼三人展开了一场寻找“快乐的源头”的旅程!。1978年的釜山,东洙(张东健饰)是─贫穷家庭的孩子,俊硕(刘五性饰)则─黑社会团体老大的儿子,特别勤奋的山泰和特别能言善的容贺。山泰常考全校第一,而东洙和俊硕却是到处惹麻烦的问题份子,但四个人却是好朋友。后来升入中学的东洙和俊硕,因为替山泰出头而被学校开除。
1984年的汉城,进入大学后的山泰和容贺到处寻找两个朋友下落,但是这两位朋友如今已经加入了黑社会。一个在坐牢,一个在戒毒。
1990年的秋天,留学美国的山泰回国度假,感慨着旧日友情。由于在帮派斗争中相互报复,东洙和俊硕却成了真正的敌人,他们该如何面对曾经的朋友?。