故事发生在北方小城南石市,为了维护法律正义,公安局廖芳华将以薛风、萧琳、鲇鱼头、王泉为首的犯罪团伙抓进了监狱,临近公审,薛风却在转移监舍时被刺,鲇鱼头在越狱时被触电,只有萧琳因为怀孕不适合羁押,不得不放出去监视居住。萧琳为了掩盖自己的罪行,表面装得遵纪守法,暗地里却指使手下黄平安打捞王泉,获取掌握在王泉手里装有自己和薛风犯罪证据的一个优盘,并企图在廖芳华儿子身上下手,搞垮廖芳华的意志,为自己争取时间,达到逃脱法网的目的。廖芳华率领干警层层剥笋,紧紧抓住萧琳犯罪集团内部矛盾,为寻求自保留下的证据线索,排除一个又一个障碍。薛风的秘书张云为求自保,刺杀了萧琳,就在她企图夺回优盘并销毁时,被廖芳华一举。港口城市江州,南城分局刑侦队女副队长王若楠和卧底警员邱天联手破案,却发现了隐藏在案件背后的江州黑势力大哥刘东涉嫌贩毒的案情。为侦破此案,已可归队的邱天孤身继续卧底,决意捣毁刘东集团。此行动务必极度保密,王若楠成为了邱天的唯一联络人。邱天卧底刘东组织,经历怀疑,靠着英勇机智,获得了刘东的信任,成为组织内的重要人员。邱天受命保护被刘东威胁的、知晓自己警察身份的前女友李菲菲和她的现任丈夫、药品企业家周志国。邱天得到参加交易毒品的机会,但警方连续两次抓捕行动,都被内外因素破坏,邱天也几乎暴露。此时刘东背后的秘密供货人却浮出水面。邱天为查找毒源,违背王若楠的指令,带刘东潜逃。邱天赌博式的举动,却得到惊人的真相:原来周志国才是真正的幕后黑手。面对这起勾结境外,制毒、贩毒的重大毒品犯罪,最终,邱天和王若楠一起将罪恶之源斩断于江州。。