二战即将结束时,忠厚老实的中国老百姓杨玉福被苏联红军从日本人的屠刀下救出。向后方转移的路上,苏军误入日军军营,一场激战过后,杨玉福和女军医娜佳逃进林区,碰上与日军失散的少女秋叶子。由于一直被灌输军国主义思想,秋叶子一心要置杨玉福和娜佳于死地。几次险境过后,娜佳无法忍受秋叶子的作为,让杨玉福杀了她,但后者不忍下手。
茫茫林区里,语言不通的三人经过一系列磨难,渐渐产生情谊,秋叶子意识到自己之前行为的荒谬,展露出纯真一面。然而,欢笑只是暂时,战争并没将他们遗忘,悲剧在不久后发生。。朱古力虽然自认为能力出众,但在警队多年,也只是混到帮办,带着个贪生怕死的助手蛋挞在警局一直都无所事事。这天,朱古力的上司的女儿娇娇新兵报到,被安排在了朱古力手下。娇娇和朱古力互相看不顺眼,上司偏爱女儿,由此亦专门分派一些简单的案件给朱古力。朱古力由此对娇娇更是厌恶。朱古力又接到了一起寻人案件,朱古力带着娇娇这位千金小姐和蛋挞能否冲破谜团?。德国联邦情报局的生物武器专家阿恩特·沃尔夫认为,尽管联合国进行严格管控,伊拉克仍在制造炭疽作为武器。周围的人原本早已不再执着于这个话题,但情况突然发生了变化,因为一名伊拉克寻求庇护者声称,他曾参与制造萨达姆·侯赛因的生物武器。他的证言正中各方当局下怀,美国联邦政府、中央情报局都企图借机采取行动。沃尔夫被联邦情报局任命为案件负责人,调查代号为“曲线球”的举报人所言是否为事实。与此同时,911袭击事件让美国处于危机边缘,世界范围内的安全也岌岌可危……本片是一部政治讽刺电影,改编自2003年伊拉克战争前发生的真实事件,于第70届柏林电影节特别展映单元举行全球首映。。