故事发生在民国初年,由于官府横征暴敛,百姓民不聊生。后生初七与应春赶集时路遇流氓调戏田娟,他出手相救,获得田娟好感,由此展开了初七与应春对田娟的争相追逐。这时,镇上接连发生怪事,几方富甲一夜之间离奇暴毙,田老太爷也未能幸免。毛大师闻讯带初七前往田府一探究竟,不料遭暗恋田娟的朱捕头囚禁,应春与醉猫才欲救毛大师与初七于虎穴,怎奈被已暴毙的“田老太爷”杀死,小镇顿时陷入恐慌之中。田娟对老太爷的离奇暴亡深感怀疑,她把怀疑的目光投向了哥哥田震,正在这时,隐藏在田老太爷坟内的巨蟒向仇人们发动了袭击……。波顿是一个律师,他受人委托为一起土著谋杀案担任法律援助律师,他隐约觉得这起死亡案件蹊跷,可是,就像不停的雨一样他看不清事物的状态。在导演的影像里土著代表着原始神秘主义,部落对于城市现代化而言犹如书中对土著的介绍:久远而不知。 部落文化对于殖民的欧洲人而言是无法介入的原始,他们有着自己的处理问题方式和惩戒规则,这是一个独立的体系,有着远古的回声。然而白人的体系代表着欧洲的文明,这种优越感让他们总是将土著当成蒙昧而愚蠢的。白人希望教化他们却导致了更多的对立,他们无法沟通是因为历史和文化背景的不同。 在波顿处理这个案子的时候,一个在他梦境里出现的土著克里斯在现实里出现了,预感?还是诡秘,波顿的判定迷失了。为了了解土著他让克里斯去他家吃饭。克里斯带来了巫师查理,查理告诉波顿他前景不妙,将信将疑的波顿陷入了恍惚,恶梦却挥之不去,一些和梦境有关的物件在现实里出现...。