在1920年代的巴黎,日本艺术家藤田嗣治为这城市所爱,他对于裸体女人的独特诠释折服了整个蒙帕尔纳斯艺术圈,他与凡东根、奇斯林、毕加索、蒙迪里阿尼等艺术大师私交甚笃,他的生活可谓多姿多彩,在二战的时候,他回到了祖国日本,他的生活与信仰被战争击碎了,他与自己的妻子隐居在日本北部小城青森,在乡下躲避战争,他也发现一个他从未了解的日本。。1825年,后拿破仑时代汉诺威王国伦尼茨的小伯爵,英俊、聪明的森林管理员沃尔特·菲什特纳在被选为悲观的海因里希伯爵无用的儿子迪博尔德忠诚的男仆时,忘记了他接任前任导师、老地产管家森内森的梦想,即使他被当作替罪羊虐待,森内森依然忠心耿耿。沃尔特的情人,不守规矩的女仆吉塞拉·弗纳格尔,经常因为嘴唇和一些小毛病而惹上麻烦,这都是欺负她的伯爵夫人命令她要的。沃尔特总是抵制和磨练她的革命思想,但在她看来,当她在追捕一个偷面包逃跑的老仆人时绊倒了。房地产正面临破产的危险,因为它的主要商品,木材,已经管理不善,森内森是侧身,但设法让伯爵提拔沃尔特作为他的继任者。嫉妒的迪博尔德怀有一点怨恨,渴望吉塞拉并设下一个可怕的陷阱。。