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8 年前
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一封封的匿名信，勾起了志焕（车太贤 饰）对昔日两位好友的思念。
五年前志焕在咖啡店做兼职，一天他忙里偷闲在拍照，秀仁（孙艺珍 饰）和景喜（李恩珠 饰）走进他的镜头，也从此走进了他的生活。因为他对秀仁一见钟情了，可是当志焕向秀仁表白时却遭到了秀仁婉转拒绝了。但志焕没有放弃，他再一次在大庭广众之下恳求秀仁给他一次机会。秀仁跟景喜都喜欢志焕率直的性格，此后三人常常走在一起，建立起了友谊，三人都十分珍惜他们之间的友情。
可是当他们同时感觉到了彼此之间模模糊糊的爱意时，秀仁跟景喜向志焕表示了三人行的尴尬，因此两名女孩便离开了志焕。
时过境迁，志焕仍无法面对她们的离开。而匿名信的出现，也让他有了寻找秀仁与景喜的冲动，就在这时，他知道了一个鲜为人知的秘密……。黛儿（波姬·小丝 Brooke Shields 饰）从小就是一个处处都不输给男孩子的姑娘，在父亲去世之后，她决定代替父亲完成他的遗愿——参加横跨撒哈拉沙漠的赛车大赛。在当时，女性是不被允许参加这种比赛的，于是黛儿决定女扮男装，并且顺利的上路了。 一路上，黛儿要面对的是无数的危险和困难，与此同时，她还必须小心的保守着自己关于性别的秘密不被队友发现。一场意外中，黛儿遭遇了战乱而成为了敌方的俘虏，一位年轻而又英俊的酋长出手相救，黛儿才得以脱离险境。然而一波未平一波又起，在共同克服难关的过程里，黛儿和酋长之间也碰撞出了激情的火花。。
