广州,来自南方的陈进(吕玉来 饰)和来自北方的大萍(张一 饰)一起经营着一辆小巴并且同居。在一次行驶中,大萍坠下车去,致使肚子里陈进的孩子流产,只好在家中休养。某日,一个趾高气昂的四川女人海丽(顔丙燕 饰)闯进了大萍的家,海丽在气势上占尽上风。不久陈进和大萍所在的车队转让,海丽和失业的陈进合作做起了假醋的生意,这件非法的营生很快被人举报,陈进因罚款而陷入困顿,生病的海丽最终也从城市中消失。但是大萍,却重新得到了和陈进甜蜜的二人世界,陈进为筹备两人的婚事继续游走在犯罪的边缘,终于在某天消失于茫茫夜色……心灰意懒的大萍再次选择堕胎,然而海丽却突然出现在她的面前……
本片是导演尹丽川的第二部作品,入围戛纳“导演双周”单元。。民国初年,生长在一个封建大家庭的进步学生方贺生(马景涛 饰)做了一件他最不愿意的事情,为了完成病重母亲的心愿而与和自己毫无感情的当地农户的女儿谢秀巧(陈秀雯 饰)结合了。婚后贺生离家外出,与自己的恋人张文凤(邓萃雯 饰)一起在省城居住。随着革命的爆发,贺生与万千有为青年一起参加了北伐战争。而深明大义的秀巧在乱世中将身怀六甲的文凤接回了方家定居,文凤虽然十分感激秀巧,但始终心里一直放不开。于此同时,秀巧的好友石佩佩(商天娥 饰)之前被父亲许配给了当地一个军阀,北伐期间那军阀不知所踪了,动荡中佩佩只好下嫁给方家老爷作填房。
一家人就这样一直生活着,北伐战争结束了,却始终没有贺生的消息。当大家都以为贺生已经牺牲了的时候,偶然之下秀巧遇到了贺生在部队中的战友……。