心情沮丧,愤世嫉俗的联邦调查局人员艾特杰菲(布鲁斯威利),由于调职后被人陷害,于是对政府失去了信心,这时他被派去调查一起双亲离奇遇害,男孩失踪的案件,可是被卷入了一场意想不到的事件。
杰菲在前往现场查案时,发现了失踪的男孩,这名患有自闭症的男孩“塞门”因为惊吓过度,不能说话,他的经历引起了杰菲的共鸣,凭他的直觉,他认为身陷危险,于是请求警方提供保护。但警方无故撤退了,杰菲只好带着孩子逃命。
杰菲不顾同事的反对收容了男孩,后来发现“塞门”竟然无意破解了军方最高机密的“水星密码”,于是惹来了杀身之祸。这个密码是为了保护美国在全球的情报活动,于是杰菲被逐出联邦调查局,向警方的求助也被拒绝,只好单枪匹马保护“塞门”,摆脱政府的追杀。。八岁印第安小孩“小树”,在双亲逝世后,被送至田纳西州的史莫基山,与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活,他的新生活充满了探索与冒险,有欢笑有泪水,当然有胜利与挫折。同时,小树也认识了不少好朋友,包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国,虽然经济萧条,生活困苦,但是对小树来说,却是最难忘的时光。。一个邪恶的男人在与年轻女子发生风流韵事后杀死了她们。得知此事后,他的四个朋友将他逮捕并电刑处死。但他死后化作历鬼,开始一个接一个报复他们和他们的家人。。