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18 年前
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古时，有木兮城和轩月城两座城池，这两座城池世代交恶，试图吞并彼此。木兮城老城主膝下无子，唯有女儿叶昭南。老城主担忧昭南以女子之身，继承城主之位，恐引发宗族篡权，便秘密隐藏了女儿的性别，从小命昭南女扮男装，一次意外，叶昭南落难在轩月宫中成为了宫女，遭受了未曾有过的各种欺凌，然而，她与生俱来的城主气质，在深宫之中，显得格外独特，也由此，与轩月城主柳轩冥，上演了一幕“一山不能容二虎，除非他俩是城主”的传奇故事……。崔亨旭（刘海镇饰）是一名经验丰富的杀手，凡是交给他的任务，他总是能够完美的将它们完成。某日，在干了一票大买卖之后，崔亨旭来到大众浴室洗澡，哪知道竟然因为踩到了肥皂摔倒，陷入了昏迷之中。此时，一直在边上暗中观察他的无名演员尹在成（李准饰）偷走了崔亨旭的手牌，将他柜子里的财务据为己有。 在医院醒来的崔亨旭失去了记忆，凭借着被交换过的手牌，他以为自己是尹在成，两人就这样在阴差阳错之下交换了身份。为了生存，崔亨旭开始打零工，因为在片场展现出了出色的身体素质和格斗技巧，而受到了导演的赏识。那边厢，尹在成发现了崔亨旭的杀手身份，并且对他的下一个目标宋恩珠（林智妍饰）产生了感情。。
