南宋年间郭靖与黄蓉巧遇杨康之子杨过,带回桃花岛抚养。但杨过十分调皮捣蛋,郭靖无奈只好将他送去全真教门下学艺。机缘巧合,杨过拜古墓小龙女为师。数年后,杨过已成长为一名活泼的少年,与小龙女日久生情。小龙女被全真教道士趁机玷污后,小龙女误会以为是杨过所为,又以为杨过不是真心对自己,气愤离去。杨过万里寻师,邂逅陆无双、程英及公孙绿萼等人,众女对杨过都有意,使杨过明白自己对小龙女用情已深。郭靖与众人云集陆家荘召开英雄大会,组织义军对抗蒙古兵。杨过恰好来到,郭靖大喜。蒙古国师金轮法王率领霍都不邀而至,志在夺取武林盟主一位。关键时刻小龙女寻至,杨过欣喜之余,大显神通,逼退金轮法王。郭靖心中大喜,当众将爱女郭芙许配给杨过,却遭杨过拒绝,同时声称要与师父小龙女结为夫妇。前途多阻挠,师徒之恋非世人所能理解。两人摆脱困难最终在一起。。在民国初年的背景下,革命党人高不就为联合反袁势力前往北京混混帮闯山门,却遭堂主铜狮子陷害,幸得小乞丐张野鬼搭救,二人结为结拜兄弟。后来张野鬼为救朋友与铜狮子结仇,被其卖至天津顶替他人受死,又被义兄高不就救出,逃往武功山。张野鬼在武功山拜师学艺,学成后返回京城,乔装成武功山人与铜狮子打赌:先令马老二在十五天内从乞丐变为权贵,又预言铜狮子百日内必有血光之灾。随后他巧妙潜入警局稽查毒品交易,将铜狮子人赃并获,使其险些丧命。铜狮子为攀附权贵,将张野鬼引荐给袁世凯的大公子。高不就顺势与张野鬼联手,通过智谋挫败袁世凯称帝的气焰,此举激怒袁大公子,迁怒之下处死了铜狮子。张野鬼最终得以报仇雪恨,也为民间除去一害。