八岁印第安小孩“小树”,在双亲逝世后,被送至田纳西州的史莫基山,与祖父母同住。小树与住在深山中的祖父母展开了一段新生活,他的新生活充满了探索与冒险,有欢笑有泪水,当然有胜利与挫折。同时,小树也认识了不少好朋友,包括神秘的奇拉几族先知——“柳树”约翰。1930年的美国,虽然经济萧条,生活困苦,但是对小树来说,却是最难忘的时光。。1940年的冬天,中国孤儿楚楚(郭柯宇)和罗小蛮(徐啸力)被送入莫斯科近郊的伊万诺夫国际儿童院学习。课堂上,当楚楚讲述自己亲眼目睹父亲惨遭法西斯刽子手杀害的情景时,老师和同学都震惊不已,随后,她和罗小蛮过上一段相对平静的日子,两人后来因夏令营分头去了不同城市。
德军入侵莫斯科令楚楚又一次亲眼目睹死亡,而她自己也被德军抓住,落入一个有在女性人体上纹身作画癖好的德国将军之手,噩梦自此不断,罗小蛮则在后方当上了递送阵亡通知的“黑色信使”。。