影片讲述了书生宁采臣上京赶考,恰逢大雨袭来又是午夜时分,正是焦急,便见那兰若寺。不料一进入其间,却是别有洞天,灯红酒绿不似人间,众多酒客与美人推杯换盏好不快活。宁采臣常年只知刻苦读书,从未见过如此光景,一时竟看的呆了去,尤其台上一男子,打扮华美妖冶吞云吐雾,周围被众美人环绕,羡煞旁人。后知晓原是在兰若寺中众多美人竟都是妖精所化,其中倩郎与小倩兄妹二人原是狐妖,被千年老妖控制住他们的本体,命令他们吸食过往凡人的精气供夜叉修炼。后经除妖高人燕赤霞帮助消灭老妖,无奈燕赤霞为救倩郎与姥姥同归于尽……。热心仗义的陈利路见不平上前相助,却意外被人打死,帝爷公见他本性良善,收为麾下大将。陈利不愿见自己曝尸荒野,便许愿若有人将他尸体妥善埋葬,将助其完成心愿。秋华生下永顺不久后被人害死,害她的人怕她回来复仇,狠心将她的眼睛和嘴巴缝上后作法下葬,使得秋华死了七年都无法申冤。永顺失怙被后母秀鸾虐待,甚为思念母亲秋华,看见陈利曝尸荒野,心生同情便顺手将其埋葬,陈利因此帮助永顺放出秋华的怨灵,秋华积聚多年的怨气,被陈利释放出来便开始大闹村子,成了赫赫有名、面貌丑陋至极的无面妈。。