1960年的巴黎,安德烈·梅洛 (André Merlaux) 加入法国情报机构,年少无知的他即将面对复杂的国际阴谋与荒谬的官僚主义……以及说来就来的爱情。。幼年的狄青因把救生的马槽让给别人而被洪涛卷走,一位隐居山林的高僧救起了昏迷的狄青,并传授他武林绝技和为将之道。八年后,狄青在师父的劝说下放弃了出家为僧的念头,前往边疆投军,报效国家。初到开封的狄青打伤了仗势欺人的皇亲孙义后主动投案。在负责此案的包拯包大人和号称“侠王”的郑亲王的帮助下,狄青被无罪释放,并当上了郑亲王的贴身保镖。狄青奉命刺杀孙义失败,遭杖刑八十并监禁三月。在此期间,狄青通过包大人的悉心教诲意识到要懂法守法,不要成为头脑简单的私人保镖,而应把自己的才能贡献给国家。出狱后,狄青拒绝了金钱与美色的诱惑,毅然告别郑亲王,远赴边关投军报国。驻守边关的三军统帅杨宗保是杨家将的第三代传人,狄青投奔他后被安排在女将杨排风手下当步卒,因骁勇善战很快被提升为副将。屡犯边关的西夏王元昊热衷战争、作风凶悍,使宋军在交战时常处于下风。杨宗保没有及时采纳狄青的合理建议,导致会战失败,临终前推荐狄青为边关统帅。狄青不负重望,率领宋军击退元昊,并与西夏国签订了和平条约。。这是第二次世界大战之后,导演黑泽明的第一部电影.以战时曾经引起轩然大波的京都大学教授龙川事件,鸠山文化部大臣军阀主义的盛行,而将鼓吹自由主义的京都帝国大学教授龙川开除,当时遭到京都帝国大学上下一致的反对。此外并以卓鲁格国际间碟事件做为背景,描写女主角幸枝于战争中所遭遇的种种,进而批判战争以及当时盛行的法西斯主义。片中后段描写决定独立的幸枝所遭遇的苦难,她跟随野毛之后,初尝爱情的幸福滋味,但好景不长,野毛由于暗地从事反战运动而终生入狱,幸枝也因此每天被特务逼问受尽屈辱。而担任此案件的检察官竟是当年的同学系川。幸枝被释放之后,回到野毛所深爱的故乡,与野毛的双亲一起渡日。日本在战败后,民主主义盛行,八木原教授又回到学校中,幸枝则决定从事农村文化运动。片中的幸枝并非日本过去的传统女性,而是经过战争及战争后的混乱期,终于找到自我,忠于自已意志的新时代女性。。