机灵活泼的穷小子小山(汪禹饰)游手好闲,又好赌,整天过着坑蒙拐骗的日子,生性顽皮,喜欢捉弄人,因此惹下连连祸事。一日,小山偶遇落魄的流浪少年凯云(刘家辉饰),凯云失去记忆,空有一身好功夫,两人成为朋友,联手把一帮坏人打得落花流水,帮助了很多贫苦百姓,闹出了诸多趣事。凯云的大官父亲带着保镖(刘家荣饰)前来寻找儿子,引出重重误会;另一方面,小山与凯云遭到那帮坏人的追杀,最后凯云恢复记忆,与小山联手把坏人一举成擒!。抗日战争时期,年轻的女考古学家方志珍与父亲方教授同在大学任教,志珍怀着强烈的爱国心决心把失落民间的神医华佗的医著寻找回来。志珍和日本考古学家川多磨在一座古塔中发现两颗明珠,却被也来寻书的德国人干戈一伙抢走,不久,川多磨奉命回国前夕,突然被指令留下寻找华佗医书,并有浪人西协美知子和高城丈二相助。干戈利诱大学教授携手寻书,志珍被他的无耻行径激怒,为尽快找到医书,她们来到漆黑的秘宫,在一颗明珠上找到了线索。她们立即赶到陈教授家,在一幅于禁跪送华佗的画里找到了“开启天门之匙”的字样。干戈随后而至,字迹已被志珍抹去。火车站上,志珍与川多磨相遇。川多磨直言相告,志珍更坚定了保住国宝的决心。她蓦然想起老同学蓝天曾说过家有宝物,是两把“开启天门之匙”。她与川多磨找到蓝天,蓝天慨然相赠,不料干戈的爪牙白痴突然将钥匙抢走,争斗中,白痴摔倒在炉旁石头上,烫热的钥匙在他前额...。