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3 年前
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特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋，他不仅令上司十分头疼，还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗准备出征，谁知就在此时，当年被腓力门送入监狱的暴徒特龙其母拉斯出狱，他发誓要用拳头给腓力门爆菊。经过一连串的周折，腓力门总算用特工总部开发的神秘药水使这个暴徒变成了温顺的好孩子。 与此同时，吉米的罪恶勾当仍在继续……。弗莱切是个知名的大律师，为获得官司的胜利，他练就一身颠倒是非、扭转黑白的本领，那就是，谎话连连。说谎已经成为了弗莱切的本能反应，就连面对妻子和5岁的儿子麦克斯时都是如此。妻儿也早已习惯了他的作风。
这天，是麦克斯的生日，弗莱切又因事不能来。弗莱切自然又满口谎言编造各种借口。失望的弗莱切许下了他的生日愿望：父亲有一天不能说谎了。神奇的事情发生了！弗莱切真的不能说谎了，他因此洋相连连：差点输掉官司、得罪上司……陷入空前混乱的弗莱切最终如何面对这一切？。
