瑞俊和智宇终于修成正果,两人正式成为情侣,感情生活有甜蜜也有矛盾,但在交往一年后智宇只留下了一张字条就离开,瑞俊伤心、愤怒四处寻找,希望得到智宇的回复,后来得知智宇在一个小镇开了一家餐厅。带着疑问和不解去寻找智宇,可再见面却看到一个小女孩叫智宇“爸爸”……。弗朗西丝(詹妮弗•格雷 饰)与家人到了凯勒曼山区度假。17岁的弗朗西丝对男孩子、舞蹈和家庭游戏都不感兴趣。
一次偶然,她来到了一家旅馆,里面的男男女女非常缠绵地在一起跳舞。弗朗西丝马上觉得这样的舞蹈不堪入目。舞蹈教练约翰尼(帕特里克•斯威兹 饰)来到了她跟前,他为弗朗西丝解开顾虑,并教她舞蹈的基本步。学习过程中,弗朗西丝也发现自己爱上了约翰尼。因为害怕被解雇,约翰尼不敢与弗朗西丝发展下去。
这时约翰尼的舞伴怀上了大学生罗比的孩子,弗朗西丝让自己的医生父亲帮忙检查,但弗朗西丝的父亲误以为孩子是约翰尼的,继而阻止女儿与约翰尼交往,他们俩只好暗中见面。因为被诬陷,约翰尼失业了。。自参加完同事婚礼已有半年,返回蒙古的黑泽明彦(赤西仁 饰)原本每天与野田奈央子(篠原凉子 饰)通过邮件维持感情,但是某天之后突然中断了联络。误以为黑泽已有新欢的奈央子决心振作,很快结识了当医生的新男友。
圣诞节临近,医生男友似有要向奈央子求婚的意向,令奈央子既暗喜又忐忑。赴约当天,她与以前的同事们在居酒屋畅谈往事,欣慰的听闻大家都有了不错的生活,自己也回忆起了与黑泽的过往点滴。聚会过后,正准备赴约的奈央子却听到从蒙古传来黑泽在暴风雪中下落不明的消息。一边是即将到手的安定生活,一边是放不下的牵挂,奈央子的心再次出现了摇摆……34岁的成熟OL与23岁的年轻男职员,是否终能到达美好的结局?。