莉迪亚(Lydia),一个对工作非常投入的助产士,正处于失恋的状态。与此同时,她最好的朋友萨洛梅(Salomé)告诉她自己怀孕了,并要求她来接手自己的怀孕生产。一天,莉迪亚抱着朋友的婴儿时碰到了一夜情对象米洛斯(Milos),她冒着失去一切的风险开始了谎言......。故事发生在1928年的美国,蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活,一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特(川上友子 配音)是马格达拉修道院的修女,同时,她也是一名怪物猎人。为了获得力量,罗塞特与恶魔克罗诺(石田彰 配音)结下了“怀表契约”,他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象,在战斗时,更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。
罗塞特明白自己命不久矣,但她有一个心结必须在死前解开,那就是她的弟弟约书亚(皆川纯子 配音)。一次意外中,约书亚和罗塞特被迫分离,而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹,她能在死前与弟弟重逢吗?就在罗塞特为了亲情奔波的同时,克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。抗战时期,大陈岛乡绅吴匡时拉起武装对抗日寇,渔民叶阿大为保护吴家二少爷再青,被日寇杀害。叶阿大儿子叶忠义与吴再青结拜为兄弟,兄弟俩同时爱上了戏班班主的女儿阿春。叶忠义遭迫害逃往大陆,成为解放军军官;吴再青随大陈人迁往台湾成为高级特工,但他仍念念不忘阿春。已是阿春丈夫的海防部队军人叶忠义为履行职责和保卫爱情,与再青展开新的角逐。改革开放后,分离了三十年的老人重逢并收获了各自的爱情。。