君原姬乃(深川芹亚配音)是一个个性十分温柔和蔼的平凡高中女孩,然而,和其他女高中生不一样的是,姬乃是拥有一半人类身体和一半马的身体的半人马族。虽然过着和普通人类一样的生活,但实际上,姬乃对自己独特而又庞大的体型十分的在意和苦恼。 大大咧咧开朗活泼的龙人狱乐希(桑原由气配音)、成熟稳重总在关键时刻扮演军师角色的角人名乐羌子(白石晴香配音)、天生就拥有着领导的气魄的翼人御魂真奈美(镰仓有那配音)、理性沉稳的南极蛇人萨斯萨斯索(绫濑悠配音),这些半兽人们都是姬乃的同班同学,每天,她们都聚在一起,过着充满了快乐的校园生活。。根据张威的小说《扎龙谷》改编。 人类学教授苏夏即将赴英领取达尔文奖的消息传出后,刊登这则消息的报纸在机场被人焚烧。苏夏不断收到匿名信与匿名电话的指责,内心惶惶,但仍照常讲学,出入娱乐场所。他的得意门生江户连日行动诡秘,视苏夏如陌路人,使女友阿琼终日提心吊胆,觉得随时会有什么可怕一事要发生。苏夏在一次学术报告会时,意外见到久无音讯的老同学刘斐,隐约感觉他与那些匿名信有关,于是登门拜访,却被刘斐逐出门。江户目睹此景,避开苏夏,闯入刘家,追问李伯林的死因和苏夏与李伯林的妻子关系。刘斐知他是旧友李伯林之子,就向他讲述了30年前的往事:刘、李、苏一同前往扎龙谷考察,李伯林临危,刘、苏二人见死不救,苏夏窃取了研究成果后又与李妻有染,而刘斐迫于内心的愧疚,放弃研究,终日以酒为伴。江户为查清真相,请歌星温英帮忙稳住苏夏,自己潜入苏夏房间,拿到了母亲给苏夏的信笺和照片...。