昭和6年,日本冈山县鬼首村,一名自称恩田几三的男子来到村中,推销他的圣诞树加工机器。时村中有仁礼和由良两大世家,仁礼家在战后专营葡萄酒业,风头正劲,而由良家则走向没落。为对抗仁礼一族,由良家接受恩田的推荐,进军圣诞树加工业,结果却被骗得血本无归。
自幼移居神户的青池源治郎回到村中,揭穿恩田的骗局,随后源志郎被杀。当年侦办此案的矶川警官(若山富三郎 饰)始终认为此案存有疑点,昭和27年,他从东京请来名侦探金田一耕助(石坂浩二 饰)调查。此时距惨案已有20年,各家的孩子均已长大成人。由良家的泰子(高橋洋子 饰)和仁礼家的文子(永野裕紀子 饰)同时爱上了源志郎的儿子歌名雄(北公次 饰)。但在某个夜晚,泰子被残忍杀害。这起凶案与20年前的悬案有着千丝万缕的关系,其背后隐藏着的感情纠葛也随着牺牲者的增加而渐渐浮出水面……。康耀明是固沙林场职工,正在带领团队进行一项新的固沙科学研究项目。康耀明的女朋友林岚到林场找康耀明,要他辞职到她父亲的房产公司上班。
林岚在林场的所见所闻让她对林场有了全新的认识,特别是老林场人的故事给她强烈的震撼。最终,她选择了到林场工作。。弟弟杜家豪(韩栋饰)在上水镇被水猴子残杀,民国女法医清伶(王真儿饰)为了探寻真相只得前往上水镇一探究竟。远僻冷清隐露诡异的村庄,关于水猴子复仇的“诅咒”接二连三印验。勇敢果决的清伶扛枪勇闯水怪禁地——黑木林,而这一切因果是非似乎早已命中注定……。