青年军官梁超毕业于黄埔军校,他骁勇善战,北伐时屡立战功,当他面对红七军的时候,仗却不好打了。百色外围一仗,由于红七军营长黄勇飞的鲁莽、固执,梁超打了胜仗。但因为他违抗团长韦武命令,没有枪毙战俘红军伤员,被韦武以战场违令为由降职。与梁超交手的红七军营长黄勇飞也因不服从命令打了败仗被降职,同样被降职的两个血气方刚的青年军官从此越发互不服气,屡屡对阵。 为掩护韦武,梁超两次被红七军俘获,两次均被红七军释放。梁超从与红七军为敌,到领教红七军的威风和仁义,他逐渐认识了红七军,直至倒戈参加了红七军。在红七军这支人民军队里,战友的鲜血生命给他“又一条命”,人民群众对红军的拥戴,让他终于明白了红七军所以无往而不胜的原因,他由衷的感叹道:得民心者得天下啊!。昭和四十六年,从女婿医院病愈归来的佐仓一诚(佐分利信饰)受到组内热烈欢迎。此时中岛组拥有团体400多个、成员一万多人,号称日本第一黑帮。佐仓之女婿一宫恭夫(高桥悦史饰)和少壮派代表松枝四郎(松方弘树饰)更成为其得力干将。 为进军关东,中岛组成立“樱花商事”以取得“日本船运”的控股权。东京的黑社会组织松风会与关东同盟联合对抗中岛组的入侵。关东同盟会长大山规久夫(内山朝雄饰)与后藤通产大臣(滨田寅彦饰)勾结,将中岛组认购的股票强行赎回,此举引发两派大规模抗争。 另一方面,松枝替代辰巳成为中岛组新任年轻领导人,他与助手天坊信助(菅原文太饰)合作围猎关东同盟•真光会会长大石刚介(三船敏郎饰),但却引发中岛组新一轮的震荡……。少年杨过(孟飞饰)自幼失去了父母,所幸得到了江湖上赫赫有名的大侠黄蓉(沈海蓉饰)和郭靖(向云鹏饰)夫妇的收留,才不至于流落在凶险的江湖之中。然而,杨过天性叛逆而又倔强,屡屡闯下大祸,无奈之下,郭靖只得将他送往了全真教,希望森严的教规和戒律能够助其改邪归正。 在教中,杨过每天都生活在水深火热之中,处处遭人刁难陷害,一怒之下,他决定逃跑。在误打误撞之中,杨过闯入了教中禁地活死人墓,在那里,杨过邂逅了长年隐居在此修炼的小龙女(潘迎紫饰),两人之间碰撞出了纯洁的感情的火花。然而,全真教道士尹志平趁机玷污了小龙女,还造成了小龙女和杨过之间的误会,一对爱侣分道扬镳。。