1939年,第一次长沙会战结束。日军利用汪伪政府源源不断的军需物资补充,准备开始第二次长沙会战,汪伪政府特派员唐宗年负责与日方谈判。军统上海站站长、少将冯楚良奉戴立命派刺客叶锦堂刺杀唐宗年。与此同时,上海地下党韩冬麟接获上级命令,证实唐宗年有意将汪伪政府的卖国行径诏告天下,必须倾全力保护唐宗年去香港。一场刺杀与反刺杀的活动展开,我中共地下党联合军中抗日爱国志士,联手破获日军重要情报,铲除了潜伏在军统组织里的日军间谍,确保了第二次长沙会战中国军队的胜利。。影片改编自高尔基早期创作的若干短篇小说,主要情节取自《马卡尔·楚德拉》Макар Чудра。《马卡尔·楚德拉》是一则茨冈人的爱情传奇,讲述盗马贼洛伊科与骄傲的美女拉达之间的生死爱恨。 故事发生在19世纪后期奥匈帝国边陲比萨拉比亚地区(注:比萨拉比亚Бессарабия——德涅斯特河及普鲁特河之间的地域,10-11世纪归属基辅罗斯,14世纪属于摩尔多瓦公国,16世纪被土耳其占领,1812年归属俄罗斯帝国,1918-1940被罗马尼亚侵占,1941年后是苏联摩尔多瓦加盟共和国大部分地区以及敖德萨州南部,现为摩尔多瓦共和国)。主人公是四处流浪的茨冈人,他们的艰辛生活与奇特风尚在高尔基笔下散发出苦涩而热烈的气息。。故事发生在明朝中叶。锦衣卫杨傲与御医李鹤龄本是同门师兄弟,因杨傲爱上师兄鹤龄未婚妻霓裳,便嫁祸师兄奸杀慧妃,为救李鹤龄,霓裳被迫嫁给杨傲。李鹤龄无奈远走他乡,逃至山西原仓县开了家医馆谋生。多年后,因一桩离奇案件,他与原仓县令刘福星相识相交,联手破获许多疑案。在一桩杀人案中,查获杨傲手下范泰的情妇,从其口中得知当年杨傲陷害自已的真相。鹤龄上京求皇帝为自己平反,得到了旧爱霓裳的鼎力相助,杨傲一怒之下杀死霓裳。鹤龄联手福星除掉杨傲这颗灾星,谢绝御医首席的美差,和福星重返江湖......。