美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁,丈夫在她憔悴归来之后却无安慰,贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔,给予她慰藉。不久战争爆发,镇中壮丁随领主出征,贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应,招来领主夫人妒恨,终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来,带走贝拉多娜,用瘟疫吞噬了茫茫大地,贝拉多娜用自己的特异能力解救人民,领主却再一次加害于她……
本片由手冢治虫的“虫制作室”出品,是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部,曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。哈奇带着妻子林赛和女儿里贾纳正驾车走在路上,突然与一辆大卡车相撞,坠入山谷的溪水中。林赛和里贾纳幸免于难,哈奇被救上岸后已经断气,但他还是被送到附近的医院。多专职医生妙手回春,哈奇又走出了鬼门关。但是,一切可怕的事情也就从这一刻开始了。复生的哈奇变得判若两人,原来和蔼可亲,现在却残暴异常,并且无法控制自己。后来哈奇终于知道,他身上这股邪恶的力量来自另一位和他有过类似死而复生经验的人萨瓦哥,他是个心理变态的杀人犯,冥冥中的一股力量能使两人心灵相通。不但哈奇看到萨瓦哥所做的事,萨瓦哥也看到哈奇身边有林赛和里贾纳……。