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20 年前
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故事发生在位于湾岸城镇的樱渊市，反田野良（朝井彩加配音）是一名在那里生活的平凡少年。一天，在上学的途中，野良邂逅了一个名为帕特里西娅（高森奈津美配音）的奇怪少女，她自称是来自冥界的女皇，而她降临人间的目的，竟然是消灭所有的地上生物，成为地上世界的主宰。 在误打误撞之中，野良竟然和帕特里西娅接吻了，让野良没有想到的是，自己竟然因此变成了一只猫。就这样，野良和帕特里西娅之间缔结下了契约，不久之后，帕特里西娅的妹妹尤菈夏（大桥步夕配音）也追随着姐姐的步伐来到了人间。和两个想要毁灭世界的女孩生活在一起，野良的每一天都充满了惊险。。David和Michael已经走出疫情导致的封锁状态，回归到了正常的工作生活中，而Simon的职业生涯依旧停滞不前。Simon也有接到别人的电话，但对方只是为了问他能不能把David和Michael重新聚在一起，并明确表示除此以外没有需要他的地方。 圣诞节即将到来，Simon希望节日的温暖能够让David和Michael心软，同意参与制作一部圣诞经典的广播版，但他也就只计划到了这里！。
