本美术片为中国第一部彩色立体木偶动画片。
小猴将森林里要开运动会的消息向阿熊、阿猪以及其他小动物广播后,诸多动物纷纷来到大象处报名参加比赛,其中阿熊、阿猪以及上一届的驴冠军都报了越野赛跑。驴冠军看到它的竞争对手是熊猫和野猪,觉得很没有意思,狐狸趁机献媚,说此次冠军也定非它莫属。阿熊和阿猪得知驴也要跑越野赛时,开始更加拼命地勤加练习,相反,驴却终日拿着它的上届冠军奖章让狐狸给它画像、到处招摇。于是比赛当日,有趣的事情发生了。。故事发生在1942年抗日战争时期的某抗日根据地。讲述了八路军叶排长和女战士何静奉命带领齐晓东等七个孩子向后方转移,历尽重重艰难,终于回到大部队的故事。
井田率日军袭击村庄后,团长派叶排长和何静护送齐晓东、妞妞等六个孩子到后方,再与大部队会合。这些孩子都是烈士的遗孤或者父母因为革命工作不能照顾的孩子,他们一路寻找队伍,一路用自己的智慧和勇敢与日本鬼子和汉奸进行着斗争……
在撤退的过程中,村民为了保护他们而被井田残忍的杀害,叶排长引开井田等日军,让何静带着孩子逃脱。然而齐晓东却不幸被井田抓住。叶排长和王大叔设计救出了齐晓东。
而就在救出齐晓东之后,这个特殊的小队伍发生了分歧,齐晓东和毛猴不愿到后方去,二人商量直接去找大部队……。