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巴西里约热内卢的贫民窟，这里是“上帝之城”，更是魔鬼也会叹息着转身的地方。 阿炮（Alexandre Rodrigues 饰）带着我们到了这里，他见证了这里二十多年来被残暴、贪婪、复仇、野心、背叛、掠夺所裹挟的混乱生活以及最终导致的一场灾难性的黑帮争斗。虽然从小就要 辗转于匪徒间求生存，但胆小怕事的性格与自我保护的本能却使他一直能平安度日。 60年代初，阿毛、阿夹和阿呆是这里的“少年三侠”，在抢劫完旅馆之后，他们三人分道扬镳，阿夹重回上帝的怀抱，而阿呆和阿毛纷纷付出了生命的代价。 70年，当年“少年三侠”手下的小弟小豆子（Douglas Silva 饰）靠着自己的心狠手辣，不停地吞并别人的地盘，成为了贫民区的“小霸王”，生意也从抢劫升级到了更为暴利的毒品买卖，和他一起飞黄腾达的还有班尼（Phellipe Haagensen 饰）。 班尼认识了美丽的安迪丽卡（Alice Braga 饰），准备归隐，在送别的晚会上，他意外被对头杀害，悲痛之下，“小霸王”集合人手给班尼报仇，帮派之间的厮杀就此开始。 此时的阿炮，机缘巧合下成为了杂志社的见习摄影师，他的相机，照下的却是孩子们持枪荷弹的狰狞，和帮派间无休无止的仇杀。。建筑设计师托马斯在妻子安雅的庆生宴过后发现妻子失踪，报警之后却被当成头号嫌疑人。他找到著名律师拉维妮娅请求帮助。此时，一名自称为安雅好友的女人康妮主动告知警方庆生宴当日托马斯与安雅爆发争吵，且托马斯疑似出轨。焦头烂额的托马斯找到拉维妮娅诉说心事，原来他们曾是恋人。警方根据现有证据逮捕了托马斯，然而在法庭上这些不充分的证据被辩护律师拉维妮娅一一反驳，托马斯有望无罪释放。而托马斯的一番问话，令拉维妮娅顿时不安。拉维妮娅回家后仔细翻看材料，惊讶地发现康妮才是托马斯的情人，而她提供的证词也不过是为了混淆视听，一切都是她和托马斯在钻“一案不再审原则”的空子：只要托马斯此次无罪释放，就算日后再找到安雅的尸体他也不会再被起诉。在最终判决前，拉维妮娅将自己的发现告知法官，托马斯被判无期徒刑，警方开始调查康妮。托马斯经常跑步锻炼的那条林间小径边上，似乎就是安雅的葬身之...。马库斯（Richard Gibson 饰）邀请自己的同学兼好友雷欧（多米尼克·格尔德Dominic Guard 饰）到自己家去玩，就这样，雷欧结识了马库斯的姐姐玛丽安（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰），美丽又善良的玛丽安给雷欧留下了非常深刻的印象。马库斯得了传染病，没办法陪雷欧玩了，雷欧就此结识了名为泰德（阿兰·贝茨 Alan Bates 饰）的农夫，泰德拜托雷欧帮他送信给玛丽安，雷欧答应了他。 之后，雷欧和退伍军人修斯（爱德华·福克斯 Edward Fox 饰）交上了朋友，并且震惊的得知，玛丽安的家人准备将她许配给修斯，不仅如此，雷欧还意外的发现，自己帮泰德和玛丽安送的那些信件，其实是他们的情书。。