在雅法与巴特亚姆的边界处,生活着一群被放逐的犹太人和阿拉伯人。他们一起生活在这片被大众所遗忘的角落。一个叫Yael年轻记者来拜访这些人。这里有很多破旧的棚户区,被大片大片的果园包围着。Yael发现,在这里人们的生活是如此的不同,他们一起开心地、友好地生活着。他们跟Yael谈他们的生活、梦想、希望、爱情及对未来的向往。在这样一个残破、脆弱的地方,他们却能够和平共处。影片充满着对生活的反思及对和平的美好期望。。汉克(弗雷德里克·福瑞斯特 Frederic Forrest 饰)是一名成天跟破旧汽车打交道的机械修理师,弗兰妮(特瑞·加尔 Teri Garr 饰)则在旅行社工作,两人成为情侣一起生活已经五年了,彼此之间的感情十分要好。然而,在五周年纪念日当晚,汉克和弗兰妮却发生了激烈的争吵,冲动之下,两人决定分手。 之后,汉克邂逅了名为莉拉(娜塔莎·金斯基 Nastassja Kinski 饰)的马戏团女郎,两人之间碰撞出了激情的火花。与此同时,弗兰妮亦结识了风度翩翩英俊潇洒的雷(劳尔·朱力亚 Raul Julia 饰)。然而,直到他们真正开始尝试着发展另一段关系时才发现,原来彼此才是他们命中注定的那个人。。