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玛利亚（齐雅拉·马斯楚安尼 Chiara Mastroianni 饰）和理查德（班哲明·比欧雷 Benjamin Biolay 饰）在年仅二十岁的时候就结了婚，然而，两人之间的感情被漫长的岁月给消磨殆尽。某日，理查德发现玛利亚出轨了，理查德虽然对此感到愤怒和绝望，但是他的内心里，依然深深的爱着玛利亚。 最终，玛利亚决定离开这个没有感情的家庭，可是她并没有走远，而是住进了马路对面汽车旅馆的212号房间，在这里，她能够透过窗户观察理查德。她想要思考一些形而上的问题，找出什么才是生命中最重要的东西。。小熊（夜道雪配音）是就读山梨县北杜市一所高中的女孩，性格内向的她在学校里沉默寡言，没有朋友，一直孤身一人。回到家中，小熊面对的也是空空的房间，没有任何亲人的存在。就是这样一个孤独的少女，在一次偶然中买下了一辆中古摩托车，这辆摩托车的存在很快就成为了小熊的心灵寄托，只要骑上它，小熊便感到自己是自由的，内心会绽放出无数小小的烟花。 礼子（七濑彩夏配音）是班级里出了名的高岭之花，总是一副拒人于千里之外的样子，某天，礼子突然找到小熊，说希望能够看一看她的车。与此同时，惠庭椎（日冈夏美配音）和惠庭慧海等人也因为各种机缘巧合而和小熊走到了一起，不知道从哪一天开始，孤独的生活告别了小熊。。獵戶李吉、趙永安愛上寡婦荷花，荷花鍾情永安，卻遭奶奶孫寡婦阻撓及凌虐。永安欲獵殺藍狐一家，荷花阻止，兩人更在藍狐洞內共度一宵。孫寡婦得悉後，殺害永安，並欲剷除荷花腹中孩兒，幸藍狐報恩救出荷花。荷花誕下女兒月桂，臨終前交託李吉照顧。月桂長大成人，與樣貌極似永安的龍九斤相愛。宋三搶去荷花留給月桂的藍狐氈，藍狐氈有靈性，令其家人喪命，於是宋三捉走月桂。。