电影由一名生活在布鲁克林区与艾滋病作抗争的女性Ana Willis的真实故事改编。Ana的生活中充满了毒品与艾滋病,她在艾滋病社区中承担起了,救助和宣传艾滋病知识的工作。Ana的丈夫Slick(Wendell Pierce饰演), 就曾与艾滋病人共同吸毒。在Ana的外祖母Lucille(Anna Deavere Smith饰演)因忍受不了这种折磨,远走弗吉尼亚洲。有一天一名艾滋病感染者Amare (Evan Ross饰演)突然消失了,Ana也踏上了寻找他的路中。。在1991的英国伦敦,一位平凡少女「卡罗尔」的身边开始发生了奇怪的事情,包括英国的象徵大笨鐘在内,许多的声音都消失了。 某天半夜,她跑进学校播放自己喜爱的黑胶唱片,但却突然进入了另一个异世界,在那里她遇见了两名男子,三人展开了一段冒险故事……。 本动画类似于长篇mtv,是一个跨媒体音乐宣传计划的一部分。男主角主以日本乐队TM NETWORK为原型创造,片中也是他们本人来进行配音。动画中也穿插了许多他们的歌曲。动画的人设是现在少女漫画界大红大紫的高河弓大婶。但和大部分以声优为卖点的动画相似,这部动画的剧本也十分薄弱,应该算是TM NETWORK的fans向作品。。