本剧讲述中州新警高仁(周澄奥饰),阴差阳错卧底电信诈骗团伙,协助市局破获特大刑事案件的故事。警校毕业班学生高仁,车站长大,是曾经名震江湖的巨骗马十方的关门弟子,随师父知晓“正提反脱、风火除谣”千门八将,了解哄骗、婚骗、谎骗、诨骗、诳骗、坑骗、串骗、局骗、拐骗等各种骗术,是警界反诈骗的苗子。 班长姐安玲玲闺蜜遭遇杀猪盘,高仁带领警校反骗五人组和混混李小拐等多次交锋获胜,诈骗头目蒋爷对他又爱又恨。市公安局领导识人善任,队长邹蕾化妆富婆协助高仁,成功卧底诈骗团伙内部,以身犯险帮助市局,掌握了团伙校园贷、套路贷、零元购、虚拟货币投资、赌博设局、冒充公检法、刷卡消费等诈骗动向,获取了关键证据,堵截了赃款,最终破局,成功捣毁这个隐藏中州数十年的诈骗团伙集团。。农民拉条子(陈建斌 饰)在镇上遇到一个讨饭的傻子(金世佳 饰),傻子跟着他回了家。拉条子贴了寻人启示,不久有人认领了傻子。紧接着又有自称傻子的家人陆续出现,说拉条子把傻子卖了。麻烦接踵而至,拉条子自知上当受骗却有口难言,他想不明白,好事怎么就成了坏事?他开始以一位农民最淳朴的办法想自证清白。而为了寻找傻子,他成了另一个到处缠着别人的傻子……
影片根据短篇小说《奔跑的月光》改编,陈建斌自编自导自演的处女作。。