大学生毕业生余文杰志愿到乡村当老师,但是他一到达就发现环境比想象的要恶劣得多,村长对城市里来的老师也有偏见。余文杰通过和学生的接触,与他们产生了深深的感情,也和其他老师产生了友谊。就在这时,周松老师要离开学校,而校长由于儿子的疾病无暇工作,余文杰承担了学校的重任。校长为了给孩子治病连夜出走,学校由于办学条件不够面临被撤销,在余文杰的坚持下,学校保住了。但是余文杰必须离开,去寻找更多的志愿者。就在走的前一天,余文杰发现周松老师回来了。村长也理解了他。第二天,余文杰离开山村小学,踏上了新的旅程。。匪帮首领李大东被女干探常洛红打至重伤,逃至广州招揽前公安福摩斯、庄劲等七人,企图返港进行连串械劫案。训练期间,七人偷偷前往舞厅,结识了黑社会头目天九,并得悉大东的真正阴谋。此时,他们也揭发女教练是警方卧底探员。为救女教练,七人施展混身解数,合力对抗大东与其匪帮……。电影导演圭多在完成了一部影片之后感到筋疲力尽,他来到一处疗养地休息,同时开始构思下一部电影。他受到恶梦的困扰,精神不振,灵感也陷入停滞。他让情人卡拉也来到疗养地和他作伴,但卡拉的到来反而增添了他的烦恼。此时,充满朝气的年轻女郎克劳迪娅的出现,令圭多压抑的世界乍现出一抹亮色。然而随着圭多妻子路易莎以及许多电影圈人士纷纷来到疗养地,圭多不堪忍受个人感情生活的混乱与电影拍摄的双重压力,他的精神危机愈演愈烈,梦境与幻觉不断侵入他的现实生活……。