二战时期,理发师弗兰克带着妻儿驻扎在美军军事基地麦考伊港时发生的琐事。该基地也是监押日本、德国战犯的战俘营,战俘在营地自由活动。德国血统的弗兰克不能入伍,矛盾地目睹了年幼的女儿与战俘成为朋友,直到一名越狱党卫军闯入他的住所威胁爱妻的安危。新锐女导凯特•康纳身兼编导演三职,将母亲幼年亲身经历的往事搬上银幕,虽是初次执掌导筒,影片在独立电影节上却获得很高评价。艾瑞克•斯托兹(《低俗小说》)和群体演员的低调表演十分令人信服。。特异功能人士张宝胜的妹妹张宝珊(吴君如 饰)本来凭借自身异能供职于政府,后因受兄长所托,护送能够使人拥有特异功能的宝物“麒麟球”赴港。沿路有特异功能界败类华叔(元华 饰)率领天眼通、神医、狐仙等同伙堵截宝珊,意欲抢夺麒麟球,宝珊不敌众人将麒麟球扔给同行的马戏团猩猩芝达,芝达因麒麟球与电击的综合作用竟然化身为人(钟镇涛 饰)。摆脱了华叔等人的张宝珊与芝达一起抵港,宝珊保护麒麟球之余调教芝达种种做人的技能。另一方面,原来预定了猩猩表演的公司职员yoki(利智 饰)因芝达失踪而焦急万分,却又不经意与人形化的芝达结识并结为好友,情愫在他们之间滋长,然而麒麟球维持芝达人形的效力越来越有限了……。